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美股市场与AI投资热潮
美股市场近期表现强劲，似乎与利率预期脱节，这背后，人工智能（AI）投资热潮起到了关键作用。6月美联储的鹰派利率决议并未能阻止科技股，尤其是纳斯达克指数的上涨，显示出市场对AI和科技股的极高热情。今年标普500指数多次刷新历史新高，而“科技七巨头”的股价补涨也为牛市提供了动力。
苹果公司与AI的结合
苹果公司与OpenAI的合作，推出“Apple Intelligence”系统，并将ChatGPT整合到苹果产品中，如升级版Siri，这不仅提升了苹果产品的个性化功能和性能，也使苹果股价升至一年高位。尽管苹果在AI领域的起步较晚，但其现金储备和技术实力使其有能力迅速追赶。
华尔街对美股的乐观预期
高盛等机构上调了对美股的预期，反映出市场对通胀回落和降息的乐观预期。尽管美联储对2024年的降息能力不太自信，但市场已经开始定价年底前50BP的降息，并对2025年的降息有更高的预期。
科技股成为市场主要驱动力
科技行业成为市场表现的主要驱动力，大盘成长股在降息周期中表现尤为强劲。科技股的强劲表现，尤其是在AI领域的投资，为市场提供了持续的上涨动力。
AI投资的完整产业链
AI投资不仅限于苹果、英伟达等巨头，而是涉及整个产业链，包括硬件、基础设施和应用程序三个层次。Baillie Gifford等投资者在AI领域的投资逻辑值得关注，他们投资了从芯片设计到云服务提供商，再到利用AI技术的实际应用的各个层面。
中国AIGC产业的发展前景
中国AIGC产业应用峰会的举办，展示了中国在AI领域的快速发展和应用前景。随着AI技术的不断进步和应用的拓展，中国AIGC产业有望在全球AI领域发挥更大的作用。
AI投资逻辑的深化
随着AI技术的不断发展，投资逻辑也在不断深化。从硬件到基础设施，再到应用层，AI技术为各个行业提供了强大的新工具，有助于企业提升效率和创新能力。拥有大量专有数据、软件专业知识和创新文化的公司，将更容易利用AI技术实现业务的转型升级。
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原文作者: AIGC新智界
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