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上海淡马锡，一天落地890亿
重点标签 上海产业投资、集成电路、生物医药、人工智能、基金集群
文章摘要
上海近期宣布成立了总规模890亿的三支产业先导母基金，专注于集成电路、生物医药和人工智能三大领域。其中，集成电路母基金规模为450亿，生物医药母基金为215亿，人工智能母基金为225亿。这三支母基金的管理人均为上海国投，主要LP包括上海市级投资平台、上海区级投资平台、上海国企以及上海两大券商公司，累计出资额从数十亿至数百亿不等。
与北京此前发布的产业基金策略不同，上海计划通过这三支母基金组建一个多元化的基金集群，预计能吸引更多市场化GP参与上海的创投生态。在过去一年中，上海已经设立了多个产业和科创基金，但市级层面的产业母基金一直未能落地。相比之下，杭州和广州分别设立了规模更大的产业母基金，北京也在去年底和今年上半年设立了1000亿的8支产业基金。然而，上海在3月宣布了一项宏大的投资计划，围绕三大领域设立总规模约1000亿的产业母基金，并为重点产业链提供2万亿银行授信和1000万方智造空间。
上海在产业发展上提出了“3+6”的架构，其中“3”指的是集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。这一概念已被纳入上海市先进制造业发展“十四五”规划。2023年，上海市工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值的比重达到43.9%，其中三大先导产业规模达到1.6万亿。2019年至2023年，专业机构对上海的三大赛道投资额分别为1235.42亿元、250.11亿元和1349.31亿元，生物医疗和集成电路投资额位居前两名。
上海国投成立于2021年3月，由上海市国资委全资控股及直接监管，注册资本100亿元。其主要经营业务包括国有资本战略性持股管理和资本运作、市场竞争类重大产业项目投资以及市场化、专业化股权投资基金运营。上海国投已与多家公司和机构合作设立了孚腾资本，业务范围涵盖PE/VC直投基金、母基金和S基金。此外，上海国投还与中国国新、中国诚通等联合发起设立了上海国资国企综改试验基金，布局多个国资国企混改项目。
上海国投公司董事长袁国华在2024商汤科技人工智能论坛上表示，科技金融供给需要满足国家使命驱动型创新和市场驱动型创新的不同需求。他强调了在“1-100”成果转化阶段和“0-1”基础研究阶段的资金服务，以及强化天使风险资金供给，支持早期科创企业跨越死亡之谷。他还提到了对行业寻找“创新策源地”的难点和国资风投的管理难题。
各地国资已经开始探索早期投资的免责机制，如山东和武汉市提出的补贴和减责机制。上海未来能否在早期投资与管理模式上迈出更大步伐，成为市场关注的焦点。
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原文作者: AIGC新智界
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